10 月 28 日消息，SK 海力士于三季度业绩会上研判，受 AI 基建持续扩张驱动，存储芯片供不应求格局或将延续至 2030 年。

在其判断中，AI 已形成正向循环：落地应用拉动算力效率提升，继而持续推高数据中心投入，需求也从头部大厂逐步扩散至各类企业及多国机构。

短期需求由企业端、消费端 AI 支撑，中长期增长动力则来自自动驾驶、人形机器人等物理 AI 赛道。

供给侧瓶颈显著，先进存储制程研发难度攀升，新晶圆厂建设周期漫长，产能释放难以追上需求增速。SK 海力士还指出，

AI 存储转向定制化联合开发，行业周期波动将较传统存储阶段更为平缓，暴涨暴跌的行情或将减少。

订单方面，SK 海力士已与 14 家头部云厂商等核心客户签署长约，锁定 2027、2028 年超五成产能，部分客户仍在洽谈延长合作周期。

产能迭代上，企业计划四季度达成 HBM4 出货及营收规模反超 HBM3E，并将韩国厂区 321 层 NAND 产能占比提升至 50% 以上，加码企业级 SSD 供货。